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（一）負責(zé)公司投資顧問產(chǎn)品解讀和推送；
（二）負責(zé)分支機構(gòu)投資顧問業(yè)務(wù)宣傳推廣和培訓(xùn)；參與媒體合作活動；
（三）根據(jù)客戶服務(wù)關(guān)系劃分，服務(wù)所分配客戶及個人經(jīng)紀關(guān)系客戶，開發(fā)新客戶
（四）協(xié)助客戶簽署投資顧問服務(wù)協(xié)議并提供相應(yīng)服務(wù)，幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
（五）借助公司互聯(lián)網(wǎng)工具，開展服務(wù)工作；
（六）協(xié)助客戶經(jīng)理和經(jīng)紀人開展營銷和服務(wù)工作；
（七）開展信用業(yè)務(wù)、金融產(chǎn)品銷售，以及其他新興業(yè)務(wù)；
（八）負責(zé)為客戶提供基于賬戶投資情況的分析報告及投資建議，為投資者提供個性化理財方案，提供產(chǎn)品配置建議及其他投資咨詢服務(wù)；
（九）組織或參與舉辦投資策略報告會；
（十）做好基礎(chǔ)客戶服務(wù)相關(guān)工作，如加強與客戶的日常溝通交流、提供業(yè)務(wù)咨詢、調(diào)研業(yè)務(wù)需求等工作；
（十一）分支機構(gòu)安排的其他工作。

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